毫无疑问，那个高速增长的时代，正离我们越来越远。

从1980年到2010年，这三十年是我国经济高速增长的时期，年均经济增速超10%，那三十年是我国高速发展的三十年，引入市场经济的红利、人口红利以及城镇化带来的房地产红利、乃至后期的互联网红利，都在那三十年快速发展。

当然，还有中美关系。

正如美国财政部长耶伦所说，“那三十年是中国经济高速增长的三十年，恰恰也是中美关系的蜜月期。”

但现在，一切似乎都回不去了。

最早的变化应该始于2018年，那一年特朗普单方面对我国价值3600亿美元的商品加征关税。

这是“世界工厂”第一次受到“世界最大消费体”的冲击。

但那场变化，更多被人解读为美国保守主义的崛起，特朗普当选美国总统，本质上就是美国传统蓝领工人意识形态的变化。

全球化崛起，经济红利转移到国内，就意味着他国工作岗位的丢失，而美国传统蓝领工人，正是这种经济红利转移下牺牲的产物。

特朗普之所以广受美国传统蓝领工人的支持，就是因为特朗普的“让美国再次伟大”。

特朗普任内不仅仅发动对我国的关税，还引导制造业回流到美国，这些一定程度上都是为了安抚美国国内的蓝领工人。

当然还有中美巨额的贸易顺差，这也是特朗普不满的另一个原因。

然后就是拜登上任。

许多人都认为中美关系会回归正常，但新冠病毒再次改变了欧美的看法，叠加俄乌冲突，这三年时间里，如果说过去还是特朗普单方面针对我国的话，那么现在则是整个欧美的认知都发生了翻天覆地的改变。

当然，变化不仅仅是外在的，还有内部的因素。

人口总量历史性减少，老龄化、不婚化和少子化，都进一步加剧了宏观经济增长的放缓，对我们来说，曾经那个每年双位数增长的时代，一去不复返了。

经济奇迹消失了吗？

当然没有，一鲸落万物生，站在全球化的角度来看，经济红利从来不会消失，只是会转移。

随着世界上两个最大经济体的分歧不断加深，全球市场被重塑之际，印度已经展示出了可能成为重要的产品制造地的迹象。

几十年来一直依赖中国工厂的跨国品牌目前正在向印度扩张，它们带来了投资机会，为印度当地提供就业，然后销往全球。

全球化正在变得越来越碎片化，好坏参半。

全球碎片化的好处在于，分散的生产限制，避免了鸡蛋放在一个篮子里的情况，在遇到新冠病毒这种全球大流行的时候，可以很好分散供应链的风险。

坏处也很明显，那就是对我们来说，内卷加剧，竞争更为激烈，外资愈来愈少，就业自然也就变得尤为困难。

但站在欧美消费端的角度来看，向印度转移生产，可以提高全球供应链的韧性，降低了受到冲击的可能，还能促进印度自身的发展。

而纵观过去，经济红利也从未消失过，只是一直在转移。

一开始是美国扮演者全球供应链的角色，然后是日本、韩国，接着是中国，这几年则变成了泰国、印度尼西亚和越南。

而印度的重要性，则在快速上升。

根据孟买独立研究机构印度经济检测中心的说法，虽然印度约有10亿适龄劳动人口，但全国仅有4.3亿个工作岗位。

其中大多数就业者都是日工和农民，过着极其不稳定的生活，而印度不断增长的出口则会带来新的就业机会，可以极大程度改善印度人的生活质量。

印度正在成为下一个冉冉升起的制造业新星。

目前印度的制造业仍处于起步阶段，十分脆弱；自印度独立以来的80年时间里，印度一直被僵化的官僚主义、以及对国际贸易的蔑视所累。

但今天，随着印度总理莫迪的上任，印度正迎来一个“印度时代”。

莫迪曾扬言要在2050年将印度变成一个发达国家，在莫迪上任后也一直在积极应对。他简化法规、支持产业发展，已经获得了不少印度商人的赞誉。

在过去的十年时间里，印度大力建设港口和高速公路，印度的基础设施一直在不断完善，这也给印度的制造业繁荣，提供了良好的基础。

去年，上海美国商会对在国内开展业务的美国公司进行了一项调查，其中有40%的公司都表示，由于中美之间的紧张关系，它们正在或打算将计划中的投资转移到其他国家。

对我们来说，失去的投资不仅仅是GDP，更是实打实的新增就业岗位。

而大多数的跨国公司，都将目光投向了东南亚。

墨西哥也是其中的一个重点，得益于和美国的地理位置，墨西哥可以利用相邻的位置以及贸易协定获得更多订单，自关税壁垒后，墨西哥的制造业投资就一直在稳步增长。

尽管目前这些东南亚国家还无法完全和我国相比，但随着时间的推移，这个过程尽管缓慢，但它可能是非常确定性的。

以印度为例，印度是最有可能成为下一个“世界工厂”的经济体。

印度独一无二的优势就是14亿人口，这已经让印度成为世界第一人口大国，这也是成为世界工厂最重要的潜质之一。

另外从棉花到铁矿石以及化学品，印度拥有丰富的原材料，具备发展自己供应链的潜力，如果说有哪个国家能够复制我国制造业的成功，那么印度的机会无疑是最大的。

跨国公司也看到了这一点。

全球最大的零售商沃尔玛正在积极扩大对印度供应商的采购，目标是到2027年将采购额从2020年的约30亿美元提高到100亿美元。

另外还有在国内已经不那么受欢迎的富士康，也已经在组装最新款的iPhone 15苹果手机，这些跨国公司不仅仅能够为当地提供GDP和税收，还能够贡献极大比例的就业岗位。

如果说今天全球化消费端的国家受到了什么教训，那可能就是任何东西只依赖一家供应商是不可取的。

这也是全球化变得更分散、更碎片的主要原因。

对印度来说，也在有意主导外国投资对印度不同地区的投资占比。

在印度的北方邦，这里长期以来都是农村贫困的代名词，但已经有越来越多北美和欧洲的零售商代表纷纷前来考察可能的工厂选址。

这里有2.25亿印度人口，更重要的是这里的年轻人口也在快速增长，劳动力廉价且便宜，某种意义上，它更像是40年前的中国。

而对沃尔玛和富士康这样的大公司来说，毫无疑问，印度是唯一一个能够达到他们在中国所达到规模的国家。

人口规模、基础设施以及足够多的原材料，这些都是成为下一个世界工厂的必备因素。

而现在，印度在种种契机之下，正在逐渐替代我们在供应链中的地位，尽管眼下来看还很缓慢。

但毫无疑问，这是一个巨大的趋势性变化。

end.金八号配资